Na początku lat 60. dwaj chłopcy, Ignacio i Enrique, odkrywają w katolickiej szkole miłość, kino i strach. Ojciec Manolo, dyrektor szkoły i nauczyciel literatury jest świadkiem, a zarazem częścią tych odkryć. Te trzy osoby spotkają się jeszcze dwukrotnie - pod koniec lat 70. i w latach 80....

Pewna rodzina porzuca życie w zatłoczonym mieście i postanawia przenieść się do starej willi, w której dawniej mieścił się sierociniec. Miał to być dla nich nowy etap życia, ucieczka przed bolesnymi wspomnieniami oraz szansa na spokój i wyciszenie. Jednak zaraz po przeprowadzce zaczynają dziać się...